Les rôles personnalisés sont des rôles créés par la compagnie même, permettant ainsi d'attribuer différentes permissions à vos utilisateurs, selon vos préférences, pour ne pas avoir à utiliser absolument les rôles par défaut offerts par Paperless Forms.

Une fois ajouté, le rôle ira se rajouter sous le site dans la liste de gauche, vous permettant ainsi de consulter le rôle, le modifier ou le supprimer.

Une fois ajouté, le rôle ira se rajouter sous le regroupement dans la liste de gauche, vous permettant ainsi de consulter le rôle, le modifier ou le supprimer.

Si la case Rôle disponible pour tous les sites a été cochée, l'icône à côté du nom du rôle dans la liste sera différent et ce rôle sera disponible à être utilisé par les sites de votre regroupement.

Il est possible de bloquer l'accès aux sites de votre groupe à la nouvelle section Gestion des rôles personnalisés pour permettre uniquement aux administrateurs du multi-sites de créer, modifier et supprimer les rôles des sites.

Pour se faire, contactez le support de Paperless Forms afin que nous bloquions l'accès aux sites de votre regroupement.

Si le rôle a été attribué à un ou plusieurs utilisateurs et qu'il est supprimé, un avertissement apparaitra et le rôle attribué en remplacement sera Limité.

Ces permissions sont liées à l'application et au site Web en général.

Dans l'application : Permet d'accéder à la carte "+" sur l'espace de travail et celui dans les pièces jointes d'un formulaire pour créer de nouveaux formulaires vierges. Permet de créer de nouveaux formulaires lors de la liaison d'un formulaire à une cellule invalide.

Dans l'application : Permet d'accéder au mode Éditeur, qui permet la création, modification et/ou suppression des modèles de formulaires.

Dans l'application : Permet d'accéder à la carte "+" dans l'option des pièces jointes pour lier un formulaire Paperless Forms ou un fichier PDF à un formulaire en cours.
Permet d'accéder au menu de la barre d'invalidité pour lier un formulaire ou envoyer des notifications.

Dans l'application : Permet de délier des formulaires liés à un formulaire ou une cellule.
Permet de retirer un PDF attaché à un formulaire suite à la sauvegarde.

Dans l'application : Permet d'ajouter et/ou supprimer les étiquettes par défaut se trouvant sur un formulaire.

Dans l'application : Permet d'ajouter et/ou supprimer les étiquettes additionnelles se trouvant sur un formulaire en cours.

Dans l'application : Permet de modifier un formulaire ou un formulaire lié archivé.
​Sur le site Web : Permet de modifier un formulaire archivé en l'ouvrant à partir du site Web (bouton d'ouverture du site Web vers l'application).

Dans l'application : Permet de supprimer un formulaire en retenant le bouton de sauvegarde.

Sur le site Web : Permet de supprimer un formulaire via l'icône désigné lorsqu'un formulaire est visualisé.
Permet de rechercher les formulaires supprimés et de les restaurer au besoin.

Dans l'application: Permet d'accéder à la planification de tâche sur un formulaire à partir de l'espace de travail.

Dans l'application : Permet d'appliquer un état de «Pas de production» à un formulaire individuel à partir de l'espace de travail.

Sur le site Web : Permet d'appliquer un état de «Pas de production» à un ou plusieurs formulaires à partir des résultats de recherche obtenus.

Dans l'application : Permet de déverrouiller la signature de profil d'un utilisateur afin de lui permettre de la modifier.

Dans l'application : Permet d'écraser des données déjà entrées dans une grille lorsqu'une matrice est déclenchée.

Ces permissions sont liées au site Web et ses fonctionnalités.

Sur le site Web : Permet d'accéder au site Web de Paperless Forms.

Sur le site Web : Permet d'accéder aux grandes actions du formulaire telles que la création, la suppression et l'archivage, entre autres.

Sur le site Web : Permet d'accéder à l'option pour désarchiver un formulaire et le renvoyer sur l'espace de travail dans l'application Paperless Forms.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la section Recherche rapide qui permet de voir les favoris de recherches créés.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la gestion des recherches rapides, ce qui permet leur création, modification et/ou suppression.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la section Résultats sauvegardés qui permet de rechercher les vérifications créées.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la gestion des résultats sauvegardés, ce qui permet leur création, modification et/ou suppression.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la section Enregistrements qui permet de visualiser les signatures des utilisateurs sur la documentation.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la section Documents partagés qui permet de rechercher et visualiser tous les partages.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la gestion des partages de documents, ce qui permet leur création, modification et/ou suppression.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Tableaux de bord qui permet d'accéder aux tableaux de bord BI qui ont été intégrés au site Web du client.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la section Admin qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités réservées principalement aux administrateurs du système.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Gestion des utilisateurs qui permet la création, modification et/ou suppression des utilisateurs ainsi la gestion de leurs permissions et accès.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la création, modification et/ou suppression des utilisateurs.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la gestion des accès aux formulaires aux utilisateurs en leur ajoutant et/ou supprimant des tags.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Gestion des rôles personnalisés qui permet de créer des rôles avec des permissions personnalisées pour vos utilisateurs.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Clés auto-incrémentées qui permet de créer des valeurs incrémentées personnalisées pour ajouter sur vos formulaires pour une meilleure identification.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Information de licences qui permet de consulter l'utilisation de vos licences au travers de votre site.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Exporter mes données qui permet d'exporter les formulaires manuellement, individuellement ou regroupés.

Sur le site Web : Permet d'accéder à la sous-section Accès BI qui permet d'accéder à des informations encryptées pour vous connecter à votre base de données pour plusieurs raison, incluant les tendances.

Sur le site Web : Permet d'avoir accès au lien pour télécharger la dernière version du logiciel Paperless Forms pour Windows.

Paperless Forms offre des rôles par défaut à ses utilisateurs.
Par contre, il est possible que ceux-ci ne soient pas exactement ce que vous désirer donner comme accès à vos utilisateurs.

Voici donc une liste des permissions sélectionnées pour les rôles par défaut que vous pouvez utiliser comme une base pour la création d'un rôle personnalisé :

Le rôle Limité n'a accès à aucune des permissions offertes dans la fonctionnalité des rôles personnalisés.

Le rôle Administrateur a accès à toutes les permissions offertes dans la fonctionnalité des rôles personnalisés.

Paperless Forms offre des rôles additionnels qui peuvent être ajoutés à votre compagnie.
Par contre, il est possible que ceux-ci ne soient pas exactement ce que vous désirer donner comme accès à vos utilisateurs.

Voici donc une liste des permissions sélectionnées pour les rôles additionnels que vous pouvez utiliser comme une base pour la création d'un rôle personnalisé :

Le rôle Infrastructure n'a pas accès à l'application et n'a accès qu'aux licences sur le site Web, sans possibilité d'accéder à la recherche.
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Ce rôle ne peut pas être reproduit avec un rôle personnalisé.

Le rôle API n'a pas accès à l'application ou au site Web. Il sert à accorder l'accès pour un script pour télécharger ou téléverser des fichiers dans la section Gestion des modèles lorsque la fonctionnalité Azure est utilisée (en remplacement à Dropbox).
​
Ce rôle ne peut pas être reproduit avec un rôle personnalisé.